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[见闻] 复苏逻辑推动概念轮动,日本“疫情重灾股”翻身成最强...

2021-2-19 20:56:51 17033 0

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山山而川 发表于 2021-2-19 20:56:51 |阅读模式

山山而川 楼主

2021-2-19 20:56:51

虽然科技龙头和比特币仍然占据近期市场的热点,但随着多个发达国家体有望在年内实现疫苗免疫,越来越多的资金加速流入那些去年受疫情重创的赛道。
以时隔三十年首度收复30000点关口的日经225指数为例,最新一轮拉动指数上攻关键点位的正是办公用品、手表这类上个世纪的热门科技类公司。2021年日经225成分股、打印机/办公用品系统公司柯尼卡美能达,即使经历年内最大单日震荡,截至周三收盘累积涨幅依然达到45.6%,位列蓝筹指数成分股第一。可作为参照的是,疫情带来的无纸化居家办公浪潮,使得该股去年大跌44.35%。
161363706072605400_a700xH.png (即便近期涨幅巨大但距离去年初股价水平仍有差距,来源:Yahoo Finance)
研究机构Asymmetric Advisors主管Tim Morse在近期的报告中表示,日本市场上那些去年最不受待见的股票,搭上“经济正常化”概念后成为目前上涨动能最强的板块。事实上即便在疫情结束后有明确利润反弹的预期,许多日本老牌企业去年的账面价值一度创下历史新低。
三菱UFJ金融集团旗下合资券商——摩根士丹利MUFG也对这一观点持赞同态度,该行在本周三将柯尼卡美能达的评级提升至“持有”(去年五月调降至卖出),同时也提高了光学仪器制造商理光(Ricoh)的目标价。该行分析师Masahiro Ono表示,即便打印数量并没有恢复到疫情前水平,但这些公司好于预期的营收增速提高了他们对利润恢复的确信程度。
除了柯尼卡美能达外,光学仪器制造商尼康(Nikon)、西铁城手表同样属于受疫情重创但年内涨幅较大的蓝筹股。近期较为火热的油气价格也带动国际石油开发帝石控股(Inpex)年内大涨逾四成。
161363706075813200_a700xH.png (来源:Yahoo Finance)
值得一提的是,疫情重创股的修复行情并没有影响新经济公司的股价走势。近期伴随着比特币持续大涨,东京金融服务公司Monex Group同样取得了翻倍的涨幅,股价从去年年底的386日元涨至目前的近1000日元。

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